Aパート
家族としての絆を確かめ合ったミスターとフランカ。12姉妹からの追撃を受けながら、カタナとビショップは結局グレイスランドへ直行することを提案するが、ペンダントの謎や後方から追撃してくる12姉妹の存在などからどうしていいものか迷う。
それをあざ笑うかのように高速武装ヘリによって追撃してくる12姉妹。未だサンドヴィルで首だけになったMayが行方不明ではあったが、生きていると信じてミスター強奪を実行する。
・あれだけの高速艇に追いつくヘリの存在がむしろ12姉妹より凄い(￣∇￣;)
ミスターは、銃弾の雨あられを降らしてくる12姉妹を機銃で迎撃しながら、ミスターが刑務所に入ってから時折ミスターが経営していた「海賊亭」に顔を出していたと言う、かつて海賊王と呼ばれたブルースの右腕・スワンプを共通の敵を持つ仲間として勧誘をかけようと提案。ブルースがマルチアーノに殺されている事実もあることから、一同はそれに従い、敢えて12姉妹と戦いながらスワンプの下へと向かう。
郊外にある教会。そこではノリノリで中年牧師が歌を歌っていた。その牧師は実はスワンプだった。スワンプの部下は、ブルースに一番近い男だったスワンプではなくミスターに遺産を託そうとしたブルースに不満を感じていた。そんな中、レーダーにミスターが乗る戦闘艇の機影が。しかし、同時に後方からブルースの仇であるマルチアーノの誇る12姉妹の乗るヘリの機影も。スワンプは攻撃目標をミスターたちから12姉妹へと変更し、これを迎撃する。
Bパート
ようやくサンドヴィルから脱出したアンジェリカとチェルシィ。その機内でアンジェリカは、苛立ちを隠せずにいた。遅い宇宙船。その船内には、サンドヴィルで回収した首だけとなったMayがいた。
・首だけのMay……動力は？
朝、改めてミスターたちはスワンプと再会。「時間が無いんだろ」と皮肉交じりに言うスワンプに対して、ペンダントの謎もブルースが見ていたものを記録している義眼が必要なことも全て見抜いているミスター。
そこへ、普段教会でお世話になっている（らしい）中年婦人たちが取れた農作物などを差し入れとして持ってくる。場の空気を良くしようとフランカは朝食を作ろうと言い出し、ミスターは進んでその手伝いをする。
過去に何かあったらしいスワンプとビショップ。かつてスワンプに負けたビショップは「どうして牧師なんか？」と尋ねるが、逆に「昔、なりたいものって書いただろ。今のオマエなら何て答える？」と問いかけられる。ビショップはその問いかけに「それをしにここに来た！」と言い切る。
礼拝堂でミスターとサシで対峙するスワンプ。互いに銃を構え、引き金を引くが、その弾丸が命中したのは互いの後方にいたマルチアーノの特殊部隊。とうとうJanuaryを筆頭にマルチアーノ12姉妹を含めた特殊部隊が教会を強襲。ミスターとスワンプは、経験と確かな技術をベースにした戦闘力で特殊部隊を圧倒。戦闘に参加したアンドロイドである12姉妹とも対等に渡り合う。
教会から脱出した2人はすでに戦闘艇を起動させていたカタナ・ビショップ・フランカらと共にその場から離脱。スワンプはミスターが本当にブルースの遺産を継ぐに相応しいかどうか見極めると言う。その手始めに、12姉妹を追っ払ってみろと、ハッパをかける。
ミスターはそれに答え、見事Sepの乗るヘリをSepごと撃墜する。
ミスター拉致の失敗とSepの戦死（？）をマルチアーノに報告するApril。それを受け、マルチアーノも宇宙に上がると宣言する。
MVC January
初の12姉妹からのMVC。主だったセリフは2つ。でも、個人的にそれがとても好き。第1話の時みたいにキレてなくて、普段はこんな娘（アンドロイドだけど）なんだろうなぁ、って。
「私たちの分もとっておいてくれると良いのですけど」
「召し上がれ」特に、手榴弾を投げ込みながらの「召し上がれ」は個人的にとてもよかった。
12姉妹、早くも11姉妹（？）。もしかしてこれから1話につき1人ずつ離脱していくとか？？
TB先 参照リンク（URLアルファベット順）
・http://ameblo.jp/rayran/entry-10014806711.html
・http://blog.livedoor.jp/paprika200502/archives/50640456.html
http://blog.livedoor.jp/x2oa1/archives/50829822.html
・http://omochiyasan.blog69.fc2.com/blog-entry-86.html
・http://takoyaki-tako-tako.de-blog.jp/takotako/2006/07/post_eeb0.html
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